Эпизод 2: Завертелось! (It Resumes)
Дата выхода: 6 мая 2005
Юный мятежник Калеб закован в наручники и брошен в яму в тюрьме Фобоса. Рядом с ним оказался монстр по имени Бланк Он питается крысами и чует в Сети разрывы между мирами. Бланк собирает всякий мусор в одном мире и продает его в другом мире.
Воины Фобоса похищают Вилл, и она попадает в тюремное подземелье, где находится Калеб. Подруги находят рюкзачок, который уронила Вилл, а в нем – Сердце Кондракара. Волшебный медальон начинает светиться и приводит девочек к порталу в школьном подвале. Через этот проход в Сети юные чародейки попадают в Меридиан и оказываются в болоте неподалеку от дворца Фобоса.
После столкновения с тюремной охраной девочки находят Вилл и бросают ей Сердце Кондракара, чтобы она превратила их в Стражниц. Преследуемые воинами Фобоса, они вместе с Калебом и Бланком возвращаются в школу.
Заметки:
 

Эпизод 3: Ключ (The Key)
Дата выхода: 13 мая 2005
К своему ужасу Калеб обнаруживает, что этот скользкий тип Бланк утащил ключ у тюремщика Ватека, который тайно поддерживает повстанцев. Если Ватек не сможет передать ключ своему господину Фобосу, то его разоблачат как сообщника бунтовщиков. И все-таки Калебу удается вернуться в Меридиан с ключом, чтобы спасти своего товарища, но Ватек уже арестован.
Стражницы принимают чародейское обличье и следуют за Калебом. Этот извилистый путь приводит их прямо в логово Фобоса, и девочки вступают в противоборство с ним и с его приспешником Седриком.
Чародейки придумывают для Ватека алиби и подозрение в похищение ключа падает на другого охранника.
Заметки:
 

Эпизод 4: С Днем Рождения, Вилл! (Happy Birthday Will)
Дата выхода: 20 мая 2005
У Вилл день рождения, но она ни в какую не хочет его отмечать. Поэтому Корнелия решает устроить вечеринку в честь именинницы дома у Ирмы… причем ни Вилл, ни Ирма об этом ничего не должны знать заранее.
Но вечеринка прерывается в самом разгаре из-за ящероподобного Седрика. Этот приспешник Фобоса вламывается в Хитерфилд, чтобы отыскать документы с информацией обо всех, кто родился в этом городе, и с помощью этих записей найти сестру своего господина.
Калеб и пять подружек уходят с вечеринки, чтобы сразиться с Седриком. Местный хулиган Урия и его шайка идет вслед за девочками, чтобы попугать их, но в итоге сами чуть живы от испуга. Седрик убирается вон из Хитерфилда, но ему удается найти нужные документы. Он близок к разгадке и вот-вот узнает правду о наследнице королевского трона Меридиана.
Заметки:
 

Эпизод 5: На пользу обществу (A Service to the Community)
Дата выхода: 27 мая 2005
Фобос приказывает Седрику отправиться в мир людей и находиться там в человеческом облике до тех пор, пока не отыщет наследницу правителей Меридиана.
А в школе, где учатся чародейки, появляется новый учитель истории – Дин Коллинз. Вилл замечает, что учитель ухаживает за ее мамой. По инициативе Коллинза в школе проходит День общественного блага, и все ученики получают трудовое задание. Когда Вилл красила стену, она увидела на ней таинственные письмена. Вместе с Калебом чародейки проникают в Заповедный город и просят Оракула прочитать странные знаки. Выясняется, что в Хитерфилде появился оборотень.
Вилл подозревает учителя истории. Превратившись в чародеек, девочки устраивают ему испытание. Но учитель оказывается обычным человеком. Значит оборотень – кто-то другой…
Заметки:
 

Эпизод 6: Лабиринт (The Labyrinth)
Дата выхода: 3 июня 2005
Когда Ирма, Тарани, Хай Лин и Корнелия заходят в книжный магазин Рика Хофмана за учебниками, они находят на стеллаже в дальнем углу толстую книгу на незнакомом языке – странном языке Меридиана. Хай Лин замечает, что книга начинает пульсировать и втягивает девочек в бесконечный лабиринт по другую сторону Завесы. Они оказываются в библиотеке Фобоса, и без Вилл их чародейские силы не действуют. Бланк, который видел, как исчезли девочки, бежит к Вилл, и та вместе с Калебом бросается через портал спасать подруг. После столкновения с Охотником и его чудовищным псом чародейки возвращаются из Меридиана целыми и невредимыми, но они до сих пор не подозревают, что продавец из книжного магазина и есть монстр в человеческом облике.
Заметки:
 

Эпизод 7: Разделяй и властвуй (Divide and Conquer)
Дата выхода: 10 июня 2005
После уроков подружки едут в горы, чтобы не упустить из виду девочку-красотку по имени Сондра; она приехала из Швейцарии в Шеффилдскую школу по обмену учениками и очаровала всех парней. Во время поездки Седрик устраивает снежную лавину, и она накрывает Корнелию, Ирму и Тарани у вершины горы, отделив их от Вилл и от Сердца Кондракара, без которого чародейки не могут вызвать свои колдовские силы. Пока Вилл и Хай Лин сражаются с Седриком у подножия горы, Бланк и Калеб помогают остальным Стражницам выбраться из-под снега, спуститься с горы и, пока одноклассники их не видят, включиться в битву с чудовищным Седриком. Седрик вынужден вернуться в Меридиан, а Сондра уличена во лжи, и все ее выдумки о необыкновенной и красивой жизни разоблачены.
Заметки: