Кондракар залила чёрная масса, вытекающая из Сердца. Чародейки вернулись в Хитерфилд.Никто,кроме Корнелии,не помнит о том,что случилось и какую роль выполняли чародейки.
Чтобы не забывать о Калебе,Корнелия отыскивает в шкафу давний рисунок Элион. Надеясь разобраться в своих чувствах,она возвращается в Кондракар и встречает там своих подруг.
Оказывается в Хитерфилде находятся двойники чародеек, и их мыслями завладела Нерисса.
Тем временем Сердце Кондракара и талисман Кессиди притягиваются друг к другу и становятся единым целым. Нерисса вступает в борьбу.Чтобы накопить силы,она уничтожает своих рыцарей.
Шегон не поддаётся и ранит её. Стражницы объединяют свои силы, и в результате им удаётся уничтожить ведьму.Кондракар спасён,но Корнелия хочет, чтобы Калеб вернулся с ней в Хитерфилд.